En 1969, les spectacles burlesques remportaient un vif succès. Michel Catty, dit Michou, transformait son restaurant parisien de Pigalle, situé 80 rue des Martyrs, en cabaret, avec l'aide de deux amis, Eugène Duroc, teinturier, et Lucien Lonceteau, barman.
Michou ouvre les porte de son cabaret aux caméras de l'émission Variances et nous dévoile les coulisses de son spectacle haut en couleurs. Un spectacle burlesque composé de parodies de chansons célèbres, interprétées par des travestis qui endossent le costume de personnalités des variétés.
L'interview des trois compères est complétée par des extraits de leur numéro.
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