MOULOUDJI déambule dans les rues de Paris et revient sur les lieux importants de sa toute jeune carrière d'artiste. Il évoque ses débuts dans la chanson à la Grange aux belles où il donna ses premiers spectacles et sa première expérience dans le mime au sein de la compagnie Jean Louis BARRAULT, installé au Grenier des Grands-Augustins. Au milieu de la salle vide de la Grange aux belles, il se souvient d'une chanson limousine du moyen âge "Turlututu" qu'il chantait en patois avec son frère.Jacques PREVERT témoigne de cette époque où il se sont rencontrés.En off, extraits de chansons et de sketchs pour illustrer le souvenir de personnalités marquantes comme FREHEL et Francis LEMARQUE.