Après une présentation du Corcovado protégeant la baie de Rio, promenade à Rio de Janeiro et plus particulièrement dans le quartier de santa Teresa traversé par son petit tramway orange et désuet. Autre quartier visité, le centre dit quartier des affaires où se mélangent le baroque d'une vieille église, le modernisme des immeubles et les couleurs d'un restant de colonialisme.Troisième visage de Rio, celui des favelas avec leur cohorte de pauvreté, traversées par des trains bondés. Des extraits des journaux télévisés rappellent la violence qui règne dans la ville brésilienne et contrastent avec la vie des plages d'Ipanema et de Copacabana.