Shimon PERES et Yasser ARAFAT sont filmés en exclusivité pour le documentaire, lors d'une réunion de travail à Gaza à l'heure du petit déjeuner. C'est Shimon PERES qui parle le plus. Ce dernier fait des remarques à Yasser ARAFAT à propos d'une lettre qu'il a reçu. Ils se mettent d'accord tous les deux sur le discours et les positions à tenir devant le Congrès américain.Ils se parlent en anglais et leurs propos sont traduits par des sous-titres.