Le troisième règne, ni animal, ni végétal, c'est celui des champignons. Nous assistons, grâce à de nombreuses séquences en accéléré, à la croissance de plusieurs sortes de champignons ainsi qu'à la libération des spores. - Un petit dessin animé explique ensuite comment un champignon s'attaquant au bois a vaincu la flotte de Nelson. - Parmi les moisissures, dont on recense 200 000 variétés, certaines sont utilisées par l'homme pour lutter contre les insectes qui ravagent les récoltes. - Chaque champignon est associé à un arbre, profitant de lui pour la photosynthèse et rendant assimilable la nourriture aux racines de cet arbre : le bolet est associé au mélèze, la truffe au charme... - La fin de l'émission présente le myxomycète, tantôt champignon, tantôt animal et qui possède des artères qui battent.