Chez lui, le clown Achille ZAVATTA montre à Jean SERGE comment il a évolué, son maquillage d'aujourd'hui n'ayant plus rien à voir avec celui d'hier. Tandis que ZAVATTA se maquille, sa femme lui ayant apporté sa trousse, Jean SERGE lui lit des extraits du "Rire" de Henri Bergson. Achille ZAVATTA donne son avis sur les propos du philosophe, évoque le clown Grock (photos), tout en faisant son nez avec de la pâte et peignant son visage et ses yeux. ZAVATTA nous livre, de cette manière, sa propre conception du rire, du métier de clown. Il évoque le retour du clown Zacchini (archives sur le clown Zacchini). Il raconte qu'il est devenu clown par accident, explique pourquoi il y a si peu de clowns français, parle du rôle de l'Auguste et donne quelques conseils aux jeunes.