Lors du bal donné en son chateau par l'archiduc Charles, le prince Philippe ne cache pas son attirance pour Corinne qu'il prend, comme tout le monde, pour Maria Gregor. Alors que l'agent nationaliste ZZ 22 s'efforce de séparer les deux jeunes gens, le comte Fabregas a compris qu'un complot se fomente pour empêcher le mariage. Philippe envoie un message à Corinne que l'agent ZZ 22 essaie d'intercepter.