La vie quotidienne des habitants des îles du lac TANA en Ethiopie. Certains sont les successeurs des premiers missionnaires, des moines coptes venus d'Egypte, installés sur les îles Dega Estefanos et Kebran. Visite des lieux saints, églises chaumières du Haut Nil, ornées de fresques murales, de scènes religieuses typiques de la peinture copte, d'inspiration byzantine. D'autres sont des juifs Falachas, artisans venus en Egypte du temps de la Reine de Saba.Comme les moines représentés sur les parois de cette chapelle intérieure du Haut Nil, peints entre le 15ème et 17ème siècles, les moines coptes d'aujourd'hui portent toujours leurs ornements, des croix fabriquées à la cire perdue par un artisan des rives du lac. Une musique locale et des chants de prière accompagnent le commentaire et les images.