Ce reportage de Norma Bahia Pontes est consacré à Edu LOBO, représentant de la chanson brésilienne engagée. Une introduction en images (vie quotidienne des paysans et éleveurs brésiliens, défilé militaire, discours maréchal Castelo Branco devant les membres de l'OEA) présente la situation politique et économique du pays.Pierre BAROUH et Edu LOBO discutent des problèmes politiques de l'Amérique latine et des préoccupations politiques de la nouvelle chanson brésilienne. Edu LOBO interprète trois chansons dont "Zumbi" et "Upa neguinho". Il répond à une interview en brésilien à propos de la signification politique de ses chansons. Dans la séquence finale, un groupe de jeunes gens dansent sur "Roda", une chanson d'Elis Regina, sur une pelouse de la cité universitaire de Paris.