Suite du voyage dans les villes bordant la Mer Rouge : Port Soudan : pêcheurs, coquilles Troca qui servent à produire la nacre. Massawa en Erythrée : marché aux épices, rue couverte ou souk, cathédrale copte, église lacustre copte. A Asmara, prêtre copte, célébration de la fête Timket (Epiphanie) commémorant le baptême du Christ par Saint Jean Baptiste. A Djibouti, marché au bois, l'oued de Djibouti plein d'eau,transport de pierres par des cantonniers, exploitation du sel sur le lac Assal , piste de sel. Bergers autour d'un puits. Montagne de travertin calcaire : vapeur d'eau surgissant du sol.Cuisson d'une viande dans une flaque d'eau sulfureuse en ébullition.Les images sont commentées en voix off par leur auteur : Pierre Bruneau.