Au Pérou dans la région de Cuzco, le site archéologique de Sacsayhuaman dévoile quelques éléments de la civilisation Inca, rites funéraires, organisation de la société et vénération du dieu soleil. Civilisation dont la splendeure passée se révèle dans la cité du Machu Picchu. Les techniques de constructions employées, semblables à celles de la civilisation crétoise, intrigue les archéologues. Aujourd'hui les péruviens conservent un caractère très religieux, une procession se dirige vers le train qui dessert cette partie des Andes.Depuis ce train les paysages de campagnes, des villages défilent. Tout le long du trajet des péruviens vendent des marchandises. Le train s'arrête au col de La Raya, 3414 mètres. Les péruviens sur le quai mangent un agneau. Le train repars vers Puno, 3822 mètres, sur les bords du Lac Titicaca. Les femmes y portent le chapeau melon, cultivent des champs sur l'altiplano.