Rencontre avec NICO et Andy WARHOL à New-York dans l'atelier underground de ce dernier, la Factory. Le maître du Pop Art se livre à une expérience de cinéma expérimental en filmant NICO qui répète inlassablement la même phrase en se servant de divers objets en guise de téléphone (brique de jus d'orange, pot de moutarde, boîte de conserve...). Brève interview d'Andy WARHOL et de son égérie.