Ce document s'ouvre sur le témoignage d'une jeune américaine à propos du LSD et du désoeuvrement de la jeunesse américaine, il est illustré par les images d'une enseigne aux motifs psychédéliques, un panneau de pin's prônant la légalisation des drogues, divers plans des rues de Greenwich Village à New York (Mac Dougall Street) et plans rapprochés des jeunes dans ces rues sur "Under my thumb" des Rolling Stones. C'est la guerre au Vietnam, la jeunesse de New York, et notamment des universités, est concernée ; près de Greenwich Village un groupe de manifestants hostiles à la guerre (veterans and reservists) parodie, en s'inspirant de mythologies orientales et du théâtre chinois, une conférence de presse du président des Etats Unis puis des anciens combattants, applaudis par le public, viennent montrer leur désapprobation à la guerre en brûlant sur la scène improvisée leurs papiers militaires.