Jonathan MERZER est un créateur et un manipulateur de masques. Il intervient dans les classes pour expliquer les rôles des masques dans les sociétés humaines (japonaise, africaine, indonésienne etc.) et aider les enfants à utiliser ces déguisements pour à leur tour devenir acteur. Sous sa houlette, les jeunes écoliers fabriquent leur propre masque et interprètent une scénette qu'ils ont eux-mêmes écrite. Ce film fait alterner les séquences tournées dans la classe où intervient Jonathan MERZER avec l'interview de l'artiste, celles des enfants qui commentent longuement les masques qu'ils sont en train de fabriquer, et celle de l'institutrice, madame JOUSSELIN, qui explique tout le bien qu'elle pense de cette expérience qui, selon elle, favorise l'apprentissage de ses élèves.