André et Julien sont arrivés à Montélimar et vont voir la maison qui fut celle de leur famille, maison maintenant abandonnée. Dans le parc de la ville, la voix de Guignol. C'est Fred, arrivé de Lyon en voiture avec caravane et qui leur explique que c'est grâce à un billet de loterie trouvé devant leur porte, à Lyon, qu'il a pu acheter tout cela pour venir les rejoindre et les emmener à Marseille en passant par Donzère Mondragon et son barrage. Pour gagner leur vie, ils vont faire du cinéma ambulant. Le problème, c'est qu'André a un peu emmélé la pellicule et qu'un orage monstrueux s'abat sur eux lors de la 1ère projection.