André et Julien sont enfin à Lyon, à la Croix Rousse, dans le petit pied à terre que garde leur oncle dans cette ville. Pour gagner leur vie, André vend des journaux. Il se lie d'amitié avec Marie, une jeune boulangère qui habite en face de chez eux. Mais un jour arrive un homme moustachu qui frappe à la porte d'un voisin, Fred, marionnettiste et repart, furieux de n'avoir pas eu de réponse.