A Iconi, petit port de pêche de la Grande Comore, c'est la fête. Le clou du spectacle est un simulacre de combat, la capture d'un sultan, ces combats étaient menés autrefois contre les pirates des autres îles. A Salimani, les pêcheurs partent sur l'océan à bord de leur pirogue à double balancier tandis que d'autres s'occupent de décortiquer les noix de coco ; les femmes cassent les noix pour en vider le lait, s'occupent du séchage des clous de girofle, de la cueillette et pesée de la fleur d'Ylang Ylang dont on extrait une essence précieuse. L'eau est rare dans les villages de Comore aussi la recueille-t-on dans les citernes ou dans les troncs creux des baobabs qui servent de puits. A Moroni, rencontre avec Coco, la sage femme de brousse, qui continue de prodiguer ses conseils aux jeunes accouchées à l'hôpital construit par les français puis avec Henri HUMBLOT, patriarche octogénaire, français installé aux Comores, il évoque en voix off sa vie passée sur les images de sa nombreuse descendance.