Libre évocation du thème de la pièce de Paul CLAUDEL "Le soulier de satin", histoire d'une impossible passion adultère entre don Rodrigue et dona Prouheze pendant la Renaissance espagnole, tournée dans un des lieux de la pièce, la ville marocaine de MOGADOR (Essaouira), et mêlant évocations en costumes historiques, saynètes interprétées par la population locale, et scènes de tournage du film d'Orson Welles "Othello".