Thierry Ardisson accompagné de Serge Gainsbourg arrivent au Palace dans une grosse voiture. Serge Gainsbourg, principal invité de la soirée,répondra de la façon provocatrice dont il a le secret aux questions provocatrices qu'affectionne cette émission. - AUTO-INTERVIEW : Gainsbourg par Gainsbarre : questions "existentielles" autour de : le sexe, la vie, l'amour, la mort, le luxe, le goût du souffre, la peinture (première passion de Gainsbourg), la poésie, la littérature (un roman édité chez Gallimard), et Dieu dans tout ça ?, le fait d'être juif, ses souvenirs d'enfant juif pendant la guerre. - ANTI PORTRAIT CHINOIS N°1 : Thierry Ardisson pose des questions à Serge Gainsbourg sur son enfance parisienne, les premières influences de sa carrière (Boris Vian, Bobby Lapointe, Cole Porter), les principales étapes de son succès. Viennent ensuite quelques questions du style "si tu étais un nazi, tu serais?", etc. - INTERVIEW PROUST EXPRESS : Serge Gainsbourg pose à Béatrice Dalle des questions comme : quel est pour toi le comble de la misère? quel est ton idéal de bonheur terrestre ? quelle est ta couleur préférée ? - STAR BY STAR : Gainbourg et Bambou conversent sur le thème de leur fils Lulu, leur vie de couple, l'amour, les souvenirs,... - ERUDIT ROCK : Serge Gainsbourg et Etienne Daho répondent à des questions sur des titres de chansons, des chanteurs ou des musiques de rock. Tous deux gagnent des lunettes noires . - INTERVIEW VERITE : Serge Gainsbourg et Antoine Blondin, accrochés à un bar, échangent quelques propos au sujet de l'alcool, l'ivresse, les soirées au poste de police. Gainsbourg demande à Blondin de se situer politiquement. - BLIND TEST : Serge Gainsbourg et Béatrice Dalle doivent donner les titres des chansons dont ils entendent les premières mesures. Tous deux gagnent des lunettes noires. - ANTI PORTRAIT CHINOIS N°2 : Gainsbourg répond aux questions de Thierry Ardisson, du style "si tu étais une perversion?, si tu étais un supplice?". - Etienne Daho chante "Heures hindoues" (vidéoclip). - Serge Gainsbourg sur scène (extrait du concert du Zénith 1989), présente son fils Lulu aux spectateurs, puis chante "Hey man amen" , "Les dessous chics", "Couleur café", "Les enfants de la chance" (archives).